Londýn 18. júla 2022 – Globálny obchod s LNG vzrástol od roku 2020 do roku 2021 o 4,5 % a dosiahol historické maximum 372,3 milióna ton (MT), keďže silné zotavenie po pandémii viedlo k prudkému nárastu dovozu LNG. Vyplýva to zo správy Medzinárodnej plynárenskej únie o LNG „World LNG Report 2022“. Dopyt po LNG bude podľa nej v roku 2022 ďalej rásť, keďže pokračujúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou bude naďalej ovplyvňovať globálne dodávky plynu, čím sa posilní kľúčová úloha LNG v globálnej energetickej bezpečnosti.
Rast exportu v uvedenom období podľa nej tlačili najmä Spojené štáty americké (+22,3 MT, +49,8 %), Egypt (+5,2 MT, +390,5 %) a Alžírsko (+1,2 MT, +11,3 %).
Austrália si v roku 2021 udržala pozíciu najväčšieho vývozcu LNG, keď vlani vyviezla 78,5 MT oproti 77,8 MT v roku 2020. Najväčším exportujúcim regiónom bola naďalej Ázia a Tichomorie s celkovým vývozom 131,2 MT v súlade s číslami z roku 2020. Ázijsko-pacifický región bol taktiež naďalej najväčším importujúcim regiónom s čistým dovozom 155,7 MT v minulom roku, čo predstavuje nárast o 8,6 MT v porovnaní s rokom 2020, konštatuje správa.
Čína podľa nej predbehla Japonsko na pozícii najväčšieho dovozcu LNG a zvýšila svoj čistý dovoz zo 68,9 ton v roku 2020 na 79,3 ton v roku 2021.
Od apríla 2022 celosvetový obchod s LNG spája 19 exportných trhov so 40 trhmi s importnými možnosťami.
Cenové trendy
Globálne trhy s LNG mali v roku 2021 rušný rok, kedy sa trh v čase pandémie preklopil z prebytku do obdobia napätých trhových podmienok, pričom miera oživenia dopytu prevyšovala prírastky ponuky. „Výsledkom bolo, že v roku 2021 došlo k takmer úplnému zvráteniu cenových trendov, ktorých sme boli svedkami v rokoch 2019 a 2020, pričom spotové ceny LNG vzrástli na historické maximá a zostali nad vzorcami dlhodobých zmlúv, ktoré využívajú ako základ Brent alebo Henry Hub,“ uviedla IGU.
V prvých štyroch mesiacoch roku 2022 vzťah ázijského benčmarku JKM a európskeho TTF demonštroval novoobjavenú úlohu Európy na globálnom trhu s LNG, ako aj objavenie sa ázijskej pružnosti dopytu uprostred rusko-ukrajinského konfliktu. Očakávania trhu, vyjadrené prostredníctvom forwardovej krivky, naznačili, že JKM môže v roku 2023 zostať pod TTF.
„V atlantickom povodí význam trhov s LNG v priebehu roku 2021 rástol vzhľadom na vyčerpané zásoby plynu v Európe a nižšie ako priemerné dodávky ruských plynovodov, ktoré poháňali evolúciu Európy z trhu poslednej inštancie na prémiového kupca LNG,“ zdôraznila správa.
Ceny plynu Henry Hub v USA na najbližší mesiac sa do roku 2021 obchodovali v relatívne úzkom rozmedzí, hoci 4. októbra 2021 dosiahli vrchol na úrovni 6,312 USD/MMBtu. Odpojili sa od TTF a JKM, keďže kapacita skvapalňovania sa ukázala byť „úzkym miestom“, pričom korelácia medzi Henry Hub a medzinárodnými cenami LNG (reprezentovanými JKM) zostala v rokoch 2021-2022 slabá.
Takmer 50 miliónov ton (MT) zmlúv podpísaných v roku 2021 bolo na báze free-on-board oproti iba 12 MT rok predtým. Severoamerické projekty predstavovali takmer 30 MT podpísaných zmlúv, zatiaľ čo v roku 2020, keď boli vzorce dlhodobých zmlúv viazaných na Henry Hub neekonomické voči cenám LNG, boli podpísané kontrakty s 3,5 MT.
Skvapalňovacie závody
Globálna kapacita skvapalňovania vzrástla aj v roku 2021, avšak výrazne pomalším tempom ako rok predtým, o 6,9 miliónov ton ročne (MTPA), a do konca roka dosiahla 459,9 MTPA. Do prevádzky sa dostali projekty PFLNG Dua (1,5 MTPA), Corpus Christi T3 (4,5 MTPA) a Jamal LNG T4 (0,9 MTPA). Počas prvých štyroch mesiacov roku 2022 pribudlo ďalších 12,5 MTPA skvapalňovacej kapacity, čím sa celková globálna kapacita skvapalnenia zvýšila na 472,4 MTPA, vyčíslila správa.
Tohtoročné prírastky zahŕňali projekty Sabine Pass T6 (5,0 MTPA) a Calcasieu Pass LNG T1-T12 (7,5 MTPA) v Spojených štátoch. USA sa vďaka nim stali od apríla 2022 trhom s druhou najväčšou prevádzkovou kapacitou na svete s kapacitou skvapalňovania 86,1 MTPA, pričom sú za Austráliou (87,6 MTPA) a pred Katarom (77,1 MTPA).
Priemerná celosvetová miera využitia kapacity bola v roku 2021 80,4 % v porovnaní so 74,6 % v roku 2020, čo bolo podľa IGU do značnej miery spôsobené oživením ekonomiky po zrušení prísnych protipandemických obmedzení, dlhotrvajúcej európskej zime a suchu v Brazílii, čo urýchlilo dopyt po LNG.
„Očakávame, že dopyt po LNG bude v roku 2022 ďalej rásť, keďže pokračujúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou bude naďalej ovplyvňovať globálne dodávky plynu, čím sa posilní kľúčová úloha LNG v globálnej energetickej bezpečnosti,“ tvrdí správa s tým, že v roku 2021 sa Rusko podieľalo na 8,0 % celosvetového vývozu LNG, z čoho 43,9 % smerovalo do Európy a zvyšných 56,1 % do ázijsko-tichomorského regiónu a do Ázie.
„Vzhľadom na záväzok EÚ eliminovať dovoz energií z Ruska do roku 2027, rast existujúcich trhov vyvážajúcich LNG, ako sú USA a Katar, a rozvoj nových trhov, ako je Afrika, sú dôležitými cestami na diverzifikáciu jej energetických zdrojov a na podporu európskej energetickej bezpečnosti,“ konštatuje IGU.
K aprílu 2022 bolo 136,2 MTPA skvapalňovacej kapacity vo výstavbe alebo schválenej na rozvoj, ale očakáva sa, že len 7,7 MTPA z tohto zvýšenia bude online v druhej polovici roku 2022, pričom zvyšok bude postupne pribúdať medzi rokmi 2023 a 2027.
Správa IGU pripomína, že v roku 2021 bol schválený jeden z najvyšších objemov kapacity za jeden rok, a kapacita skvapalňovania na úrovni 50,0 MTPA dosiahla konečné investičné rozhodnutie (FID). Prispel k tomu najmä projekt spoločnosti QatarGas North Field East (NFE), ktorý pridá 32,0 MTPA ku globálnej schválenej kapacite skvapalňovania. Zvyšok tvoria projekty Baltic LNG T1–T2 (13,0 MTPA) a Pluto T2 Expansion (5,0 MTPA).
Novo navrhované závody
V súčasnosti je v štádiu pred FID kapacita 1034,5 MTPA, väčšina v USA, Kanade a Rusku. V súvislosti s budúcim zvýšením kapacity LNG v Rusku panuje veľká neistota, keďže medzinárodné sankcie a odchod kľúčových hráčov ovplyvnili podmienky pre rozvoj ruských projektov vo fáze pred FID. Rusko malo k aprílu 2022 navrhovanú kapacitu skvapalňovania na úrovni 136,7 MTPA.
Afrika má navrhovanú kapacitu 123,9 MTPA a ak sa tieto projekty zrealizujú, mohla by sa stať kľúčovým exportným regiónom LNG. Na Blízkom východe Qatar Energy prijala FID na North Field East (NFE), najväčší projekt LNG na svete, ktorý zvýši kapacitu výroby LNG v Katare zo 77,0 MTPA na 110,0 MTPA do roku 2025. Projekt zahŕňa výstavbu štyroch nových LNG megaliniek, každú s kapacitou 8,0 MTPA. Progres v projekte zmení Katar na svetového lídra z hľadiska kapacity skvapalňovania.
Súčasná geopolitická situácia znovu oživila chuť na rozvoj nových projektov skvapalňovania, pričom niekoľko developerov dúfalo, že využijú silný dopyt a vysoké ceny LNG na prechod k FID. Problémy, ako je prístup k financovaniu, však pretrvávajú, keďže finančné inštitúcie znižujú svoju expozíciu voči investíciám do fosílnych palív a namiesto toho sa zameriavajú na čistú energiu. Preto je kľúčové, aby nové skvapalňovacie zariadenia boli čoraz inovatívnejšie v prostredí dekarbonizácie a využívali riešenia na ďalšie znižovanie emisií v procese skvapalňovania a zvyšku hodnotového reťazca LNG. Je tiež dôležité mať jasnosť a konzistentnosť v politickom prostredí, ktoré ovplyvňuje finančné riziko a poskytovanie likvidity, konštatuje IGU.
Regasifikačné terminály
Globálna kapacita spätného splyňovania dosiahla k aprílu 2022 901,9 MTPA, po zvýšení kapacity o 49,8 MTPA v roku 2021 a 4,3 MTPA v prvých štyroch mesiacoch roku 2022. Päť nových terminálov spätného splyňovania začalo komerčnú prevádzku a minulý rok bolo úspešne dokončených päť projektov rozšírenia na existujúcich termináloch.
Nové terminály spustili prevádzku v Indonézii, Chorvátsku, Turecku, Kuvajte a Mexiku, pričom v roku 2021 pridali 23,6 MTPA kapacity spätného splyňovania, zatiaľ čo Čína a Japonsko rozšírili túto kapacitu v existujúcich zariadeniach. V Číne boli niektoré terminály, ktoré v roku 2020 čelili oneskoreniam súvisiacim s COVID-19, sprevádzkované v roku 2021. Od apríla 2022 je 40 trhov vybavených na príjem LNG.
Na etablovaných trhoch, ako aj na nových dovozných trhoch možno očakávať zvýšenie kapacity spätného splyňovania, uvádza správa. Jediným novým trhom, ktorý sa v roku 2021 pripojil k importérom LNG, bolo Chorvátsko s terminálom na Krku. Od apríla 2022 je vo výstavbe 164,8 MTPA novej kapacity opätovného splyňovania, vrátane 19 nových terminálov na pevnine, 12 plávajúcich jednotiek (FSRU) a 13 projektov rozšírenia v existujúcich termináloch. Do konca roka 2022 má vstúpiť do prevádzky 80,4 MTPA dodatočnej kapacity prostredníctvom novovybudovaných terminálov a projektov rozšírenia na existujúcich termináloch. Patria sem noví dovozcovia ako Ghana, Senegal a Filipíny.
FSRU
K aprílu 2022 je celosvetová plávajúca kapacita a kapacita spätného splyňovania na mori 142,6 MTPA s 32 prevádzkovými terminálmi. V roku 2021 boli FSRU uvedené do prevádzky na nových termináloch v Chorvátsku, Indonézii a Turecku, zatiaľ čo FSRU obnovili prevádzku na existujúcich termináloch v Brazílii a Argentíne. Ďalších 12 plávajúcich a pobrežných terminálov na spätné splyňovanie je v súčasnosti vo výstavbe, čo po uvedení do prevádzky predstavuje ďalších 44,6 MTPA.
Desať pobrežných/plávajúcich terminálov je naplánovaných do konca roka 2022, vrátane nových dovozcov, ako sú Ghana a Filipíny. Etablované trhy v roku 2021 tiež rozširovali svoje schopnosti spätného splyňovania prostredníctvom prenájmov FSRU. Po oneskoreniach súvisiacich s pandémiou a počasím sa očakáva, že India uvedie svoj prvý terminál založený na FSRU do prevádzky v roku 2022.
Po vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu viaceré európske trhy oznámili plány na nové FSRU na zníženie závislosti od dovozu ruského plynu. Šesť krajín plánuje prevádzkovať nové FSRU v priebehu nasledujúcich troch rokov, pripomenula správa Medzinárodnej plynárenskej únie o LNG „World LNG Report 2022“.