Brusel 14. októbra 2025 – Plynárenská infraštruktúra umožní uspokojenie dopytu po plyne pri zachovaní viac ako 30 % úrovne zásob v podzemných zásobníkoch vo všetkých skladovacích zariadeniach EÚ do konca zimnej sezóny 2025/26. Vykazuje tiež nezávislosť od ruských potrubných dodávok vo väčšine scenárov s dostatočným množstvom dodávok LNG. V prípade chladnej zimy a narušenia dodávok môžu byť potrebné opatrenia na strane dopytu a vyššia úroveň čerpania zo zásobníkov. Skladovanie preto zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti dodávok, keďže poskytuje sezónnu flexibilitu potrebnú počas zimnej sezóny. Vo svojom Winter Supply Outlook 2025/2026 to okrem iného uviedlo združenie Európskych prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ENTSOG).
Hlavné zistenia zimnej prognózy dodávok na roky 2025/26
Dňa 1. októbra 2025 dosiahli podzemné zásobníky EÚ naplnenosť v priemere na 83 % kapacity, teda 943 TWh, resp. cca 86 bcm plynu. K rovnakému termínu roku 2024 to bolo 94 %, 1082 TWh alebo cca 98 bcm plynu. Táto počiatočná úroveň zásob je priemernou hodnotou, keďže národné úrovne jednotlivých krajín sa pohybujú od 50 po viac ako 90 %. Ukázalo sa, že 31 % dodávok počas predchádzajúcej zimnej sezóny 2024/25 bolo dodaných zo zásobníkov. Na začiatku vtláčacej sezóny 1. apríla 2025 boli skladovacie kapacity naplnené zhruba na 34 % (vyťažených bolo 695 TWh/ ~63 bcm plynu), čo podčiarkuje dôležitosť robustnej stratégie doplňovania zásob s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dodávok počas nasledujúcej sezóny čerpania, konkretizoval ENTSOG. V súlade s nariadením EÚ o skladovaní plynu sú členské štáty povinné dosiahnuť 90 % naplnenia medzi 1. októbrom a 1. decembrom, pričom v náročných trhových podmienkach je povolená flexibilita.
Úrovne zásob v severozápadnej Európe zostávajú na začiatku zimy pomerne nízke. Z hľadiska prevádzky systému a pripravenosti na zimu sa preto odporúča ďalšie monitorovanie v nasledujúcich týždňoch.
Plynárenská infraštruktúra, vrátane projektov uvedených do prevádzky od vydania poslednej správy a rozšírení, ktoré budú uvedené do prevádzky v nadchádzajúcej zime, posilňuje energetickú bezpečnosť v EÚ a umožňuje efektívnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ. Za určitých okolností však môžu nastať niektoré možné obmedzenia dodávok a prekážky. Simulácie udalostí s vysokým dopytom za extrémnych podmienok (napr. chladná zima, nízka počiatočná úroveň zásob a prerušenia dodávok) poukazujú na potenciálne prekážky v dodávkach zo západu na východ, ktoré obmedzujú dodávky plynu do východnej Európy. Niektoré krajiny si však časť svojich vlastných zásob plynu, ktoré tvoria strategické rezervy, vyhradzujú na účely zmiernenia obmedzenia dopytu, uviedol ENTSOG.
Scenár referenčnej zimy (1. október až 31. marec 2026)
V prípade referenčnej zimy (na základe odhadov dopytu poskytnutých prevádzkovateľmi prepravných sústav na zimnú sezónu 2025/26) európska plynárenská sieť umožňuje uspokojiť dopyt pri zachovaní viac ako 30 % úrovne zásob vo všetkých podzemných zásobníkoch (PZP) do konca zimnej sezóny. Simulácie naznačujú potenciálnu maximálnu priemernú úroveň naplnenia zásobníkov na úrovni 41 % v celej EÚ do apríla 2026.
Dodávky LNG a dodávky z Nórska predstavujú najväčšie zdroje dodávok pre členské štáty EÚ a zmluvné strany energetických spoločenstiev. V prípade obmedzenej dostupnosti LNG (ako sa skúmalo v scenári nízkych dodávok LNG, keď časť dodávok LNG nemôže byť dodaná na európsky trh) môže byť potrebná dodatočná reakcia na stránke dopytu, v opačnom prípade by skladovanie mohlo kompenzovať vyššie odbery, čím by sa zimná sezóna skončila s 24 % úrovňou skladovania, odhaduje výhľad.
V prípadoch vysokého dopytu (t. j. dvojtýždňové chladné obdobie a špičkový denný dopyt v referenčnom zimnom scenári) nebude žiadny členský štát EÚ čeliť reakcii na strane dopytu.
Hodnotenie závislosti dodávok v zime v referenčnom scenári – prerušenie dodávok z Ruska (1. október až 31. marec 2026)
Priemerná úroveň zásob v podzemných zásobníkoch v Európe by mohla na konci zimnej sezóny zostať nad 30 % aj bez ruského potrubného plynu, čo svedčí o odolnosti plynárenskej infraštruktúry EÚ, ako aj o rastúcej nezávislosti plynárenského systému EÚ od dodávok ruského plynu potrubím. Zároveň však výsledky naznačujú, že zásoby plynu v EÚ bude možno potrebné využívať vo väčšej miere.
Nízka LNG senzitivita, situácia, keď časť dodávok LNG (cca 1000 GWh/deň) nemôže byť dodaná na európsky trh, dokazuje, že počas zimnej sezóny je potrebné zabezpečiť reakciu na strane dopytu alebo dostatočné objemy plynu, aby sa zabránilo vyčerpaniu zásob v podzemných zásobníkoch pod požadovanú minimálnu úroveň 30 % pred koncom marca 2026. Ak by nebola zabezpečená dostatočná dodávka LNG, úroveň zásob by mohla klesnúť na 16 %, uviedol ENTSOG.
Scenár studenej zimy (1. október 2025 až 31. marec 2026)
V prípade studenej zimy s obmedzenou dodávkou LNG (scenáre LNG Ref a LNG Low) by Európa musela aktivovať reakciu na strane dopytu (buď na základe politík alebo na základe cien) odhadovanú na 3 % celkového dopytu v prípade studenej zimy, čo zodpovedá 92 TWh (~8 bcm) v prípade LNG Ref, a až 9 %, alebo 262 TWh (~24 bcm), v prípade LNG Low. V oboch prípadoch by v celej EÚ do konca zimnej sezóny v PZP zostalo priemerne len 11 % strategických zásob. Dodatočné využitie strategických zásob v PZP by mohlo situáciu ďalej zlepšiť. Plynárenská infraštruktúra však umožní dovoz dodatočného LNG na kompenzovanie zvýšeného dopytu, píše sa vo výhľade.
Na udržanie minimálnej 30 % úrovne zásob bude EÚ počas zimnej sezóny potrebovať opatrenia na reguláciu dopytu (buď na základe politík alebo na základe cenovej reakcie) a/alebo dodatočné dodávky vo výške 330 TWh (~30 bcm) v prípade LNG Ref a 500 TWh (~bcm) v prípade LNG Low.
V prípade úplného prerušenia dodávok z ruských plynovodov v scenári studenej zimy budú potrebné dodatočné opatrenia na reguláciu dopytu (buď politické, alebo založené na cenovej reakcii) a/alebo dodatočné dodávky vo výške 107 TWh (~10 bcm).
V prípade udalostí s vysokým dopytom (t. j. dvojtýždňové chladné obdobie a špičkový denný dopyt v scenári studenej zimy) nebude žiadny členský štát EÚ čeliť reakcii na strane dopytu. V prípade udalosti špičkového dňa v kombinácii s úplným prerušením dodávok z ruských plynovodov sa vyskytnú úzke miesta v juhovýchodnej Európe, píše sa vo výhľade.
Hodnotenie závislosti od zimných dodávok – narušenie bezpečnosti dodávok
ENTSOG skúmal aj potenciálny vplyv scenárov prerušenia dodávok, ktoré boli zohľadnené v simuláciách pre celú Úniu na rok 2024: prerušenie dodávok z najväčšej pobrežnej infraštruktúry do kontinentálnej časti EÚ a prerušenie všetkých dovozov z Alžírska. V oboch scenároch prerušenia dodávok nie sú žiadne dodávky z Ruska.
V referenčnom scenári zimného dopytu bude potrebné dodatočné čerpanie zo zásobníkov EÚ. Aby sa zabránilo vyčerpaniu zásob pod 30 % na konci zimného obdobia, v prípade prerušenia všetkých dovozov z Alžírska by bolo potrebných dodatočných 215 TWh (~20 bcm) LNG a v prípade prerušenia dodávok z najväčšej pobrežnej infraštruktúry v kontinentálnej EÚ 111 TWh (~10 bcm). V scenári studenej zimy bude potrebné dodatočné množstvo LNG v kombinácii s reakciou na strane dopytu (buď na základe politík alebo cien).
Kombinácia udalostí s vysokým dopytom, ako je deň špičkového dopytu a dvojtýždňové chladné obdobie, za extrémnych podmienok – ako napríklad za studenej zimy, s nízkymi úrovňami zásob na začiatku udalosti a v kombinácii so scenármi prerušenia dodávok (napr. úplné prerušenie dodávok ruským potrubím a prerušenia v kľúčovej infraštruktúre) – naznačuje vzniku úzkych miest brániacich spolupráci zo západu na východ., ktoré obmedzujú schopnosť dodávať plyn do východnej Európy. Tieto výsledky poukazujú na dôležitosť koordinácie a spolupráce medzi krajinami, zdôraznil ENTSOG.
Prehľad hlavných zistení na leto 2026
Vychádzajúc z úrovne zásob 83 % k 1. októbru 2025 je európska plynárenská sieť schopná umožniť účastníkom trhu uspokojiť dopyt a dosiahnuť minimálnu úroveň zásob v PZP na úrovni 90 % vo všetkých skladovacích zariadeniach do konca letnej sezóny 2026.
Citlivostná analýza pri obmedzených dodávkach LNG, keď časť dodávok LNG (približne 1000 GWh/deň) nemôže byť dodaná na európsky trh (scenár nízkych dodávok LNG), však naznačuje, že samotná infraštruktúra by nepostačovala na dosiahnutie 90 % cieľa, dosiahla by sa len úroveň 74 %. Infraštruktúra EÚ je schopná dovážať, prepravovať a skladovať dostatočné objemy na dosiahnutie 90 % úrovne skladovania do začiatku budúcej zimy, za predpokladu, že všetky skladovacie zariadenia začnú vtláčaciu sezónu 1. apríla s 30 % úrovňou skladovania, potrubné dodávky budú využité na maximálnej úrovni (s výnimkou ruských potrubných tokov) a počas obdobia vtláčania sa dovezie približne 1007 TWh (~92 bcm) LNG. V opačnom prípade by potrebnú flexibilitu dodávok na dosiahnutie cieľa vo všetkých PZP poskytli opatrenia na reguláciu dopytu (buď politické, alebo cenové).
V prípade prerušenia dodávok z ruských plynovodov môžu zásobníky v EÚ pokryť dopyt a dosiahnuť priemerné zásoby na úrovni 90 %. V jednotlivých regiónoch EÚ to bude mať rôzny vplyv a výsledky, pričom vnútrozemské krajiny v regióne strednej a východnej Európy a juhovýchodnej Európy môžu mať väčšie problémy ako ostatné. V prípade obmedzených dodávok LNG (scenár nízkych dodávok LNG) by bez dodatočných dovozov alebo reakcie na strane dopytu (buď na základe politík alebo cien) dosiahli zásoby len 56 %.
V scenári 5-ročného priemerného dopytu s 15 % reakciou na strane dopytu v kombinácii s prerušením dodávok z ruských plynovodov a obmedzenou dostupnosťou LNG (scenár nízkych dodávok LNG) nie je možné dosiahnuť cieľ 90 %, pričom zásoby dosiahnu len 74 %. Tieto výsledky podčiarkujú kritický význam zabezpečenia primeraných úrovní zásob na konci zimnej sezóny a zabezpečenia dostatočných dovozov na udržanie bezpečnosti dodávok plynu v EÚ, upozornil výhľad.
Závery
Plynárenská infraštruktúra – vrátane nových projektov, ktoré boli uvedené do prevádzky – umožní uspokojenie dopytu pri zachovaní viac ako 30 % úrovne zásob v podzemných zásobníkoch vo všetkých skladovacích zariadeniach do konca zimnej sezóny 2025/26. Vykazuje tiež nezávislosť od dodávok z ruských plynovodov vo väčšine scenárov, v ktorých je k dispozícii dostatočné množstvo LNG, čo umožňuje efektívnejšie využívanie dovozov a tranzitu, ako aj zvýšené využívanie nových terminálov LNG, konštatuje ENTSOG.
Skladovanie zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti dodávok, keďže poskytuje sezónnu flexibilitu potrebnú počas zimnej sezóny. Ukázalo sa, že 31 %13 dodávok počas predchádzajúcej zimnej sezóny 2024/25 bolo dodaných z PZP. Nedostatočné úrovne skladovania a skoré výrazné čerpanie zo skladovacích zariadení budú mať za následok nízke úrovne skladovania na konci zimnej sezóny. To by mohlo mať negatívny vplyv na flexibilitu plynárenského systému, najmä počas období vysokého dopytu. Z hľadiska bezpečnosti dodávok bude dôležité udržať skladovanie na primeranej úrovni až do konca zimy. Niektoré európske krajiny si však časť svojich vlastných zásob plynu vyhradzujú ako strategické rezervy a používajú ich výlučne na zmiernenie obmedzenia dopytu. Dostupnosť strategických skladovacích rezerv závisí od konkrétnych predpisov danej krajiny.
Úrovne skladovania v severozápadnej Európe oblasti zostávajú na začiatku zimy pomerne nízke. Z hľadiska prevádzky systému a pripravenosti na zimu sa preto odporúča ďalšie monitorovanie v nasledujúcich týždňoch.
Analýza citlivosti dodávok LNG poukazuje na dôležitosť zabezpečenia dostatočnej úrovne dodávok LNG do Európy. V opačnom prípade by bolo potrebné reagovať na strane dopytu (buď na základe politík alebo cien), aby sa zabránilo úplnému vyčerpaniu zásob do konca zimnej sezóny 2025/26. To podčiarkuje potrebu Európy zabezpečiť dostatočné dodávky LNG. V prípade chladnej zimy môže byť potrebné ešte vyššie dodávky LNG do Európy.
Narušenie dodávok z najväčšej pobrežnej infraštruktúry v kontinentálnej EÚ alebo všetkých dovozov z Alžírska bude znamenať ďalšie obmedzenia, aby bol uspokojený európsky dopyt a aby zásoby neklesli pod 30 %. Najmä v prípade chladnej zimy alebo vysokého dopytu môže byť potrebná kombinácia dodatočných dodávok, reakcie na strane dopytu a spolupráce členských štátov, aby sa predišlo riziku obmedzenia spotreby.
V prípade úplného prerušenia dodávok ruským potrubím počas chladnej zimy a situácií s najvyšším dopytom môžu byť potrebné dodatočné opatrenia na zachovanie dostatočných objemov plynu na konci sezóny a na zabránenie riziku obmedzenia spotreby. Výsledky simulácie ukázali, že zavedenie možných opatrení, ako sú dodatočné dodávky a reakcia na strane dopytu, by zabránilo rizikám obmedzenia spotreby a umožnilo dosiahnuť dostatočnú úroveň zásob bez dodávok potrubím z Ruska.
Aj v prípade úplného prerušenia dodávok z ruských plynovodov by spolupráca medzi krajinami a reakcia na strane dopytu mohli umožniť efektívnejšie vtláčanie počas leta 2026 v rámci prípravy na nasledujúcu zimu. Infraštruktúra tiež umožňuje zvýšiť dodávky LNG do Európy, aby sa kompenzovalo zníženie dodávok plynu z ruských plynovodov.
Scenáre chladnej zimy sú obzvlášť náročné, často znižujú zásoby v zásobníkoch na úroveň strategických rezerv a vyžadujú reakciu na strane dopytu (na základe politík alebo ceny), aby sa zachovala rovnováha systému a zabezpečila bezpečnosť dodávok. Tieto situácie zdôrazňujú dôležitosť koordinovaného plánovania, udržiavania primeraných úrovní zásob počas zimnej sezóny a zabezpečenia dostatočného dovozu, vrátane LNG, spolu s opatreniami na strane dopytu, aby sa zmiernili riziká počas extrémnych zimných podmienok.
Dodatočnú flexibilitu podzemných zásobníkov by bolo možné zabezpečiť skladovaním dodatočných objemov v ukrajinských podzemných zásobníkoch za podmienky, že tento plyn bude možné v zimnej sezóne vtlačiť a neskôr čerpať, a že účastníci trhu budú ochotní ho využívať. Tranzit plynu cez Ukrajinu medzi členskými štátmi EÚ by mohol zlepšiť prepojenie medzi regiónmi strednej a východnej Európy a juhovýchodnej Európy, uzavrel ENTSOG.
Upozornenie
Výhľad zimných dodávok 2025/26 s výhľad na leto 2026 je hodnotením pripravenosti plynárenskej infraštruktúry na zvládnutie nadchádzajúcej zimnej a letnej sezóny v rôznych scenároch. Toto hodnotenie však nie je prognózou očakávanej situácie v dodávkach plynu a skutočná dostupnosť plynu z rôznych zdrojov nie je zaručená. Skutočné využitie plynárenskej infraštruktúry, vrátane vývoja úrovne zásob plynu, bude závisieť od rozhodnutí účastníkov trhu a bude ovplyvnené vonkajšími faktormi, ako sú politické rozhodnutia. Výhľady nie sú predpoveďami budúcnosti. Skôr identifikujú potenciálne riziká týkajúce sa dostatočnosti zdrojov v konkrétnom čase pre nadchádzajúcu sezónu, ktoré je možné proaktívne riešiť prípravnými alebo zmierňujúcimi opatreniami. Identifikované riziká vychádzajú z posúdenia referenčného scenára a rôznych citlivostí, ktoré zohľadňujú neistoty, ktoré by sa mohli prejaviť, dodal ENTSOG.