Káhira 18. augusta 2023 – Egypt v posledných rokoch viackrát deklaroval ambíciu stať sa významným exportérom zemného plynu. Počas aktuálneho leta však vyvážal čoraz menej LNG, keďže jeho prebytok dodávok sa zmenšil a v krátkodobom horizonte má obmedzený priestor zvrátenie tejto situácie. Podľa portálu argusmedia.com medzi hlavné dôvody zníženia exportných schopností Egypta patrí pokles domácej produkcie pre slabšiu výkonnosť starých polí, technické problémy poľa Zohr, ako aj pokračujúci nárast domáceho dopytu po plyne.
Krajina podľa neho v júni nevyviezla ani jeden náklad a v júli naložila iba dva, z ktorých jeden bol podľa údajov o sledovaní lodí analytickej spoločnosti Vortexa dodaný do vlastného dovozného zariadenia Ain Sukhna v Červenom mori s kapacitou 5,7 milióna ton ročne. V auguste sa už vypravenie ďalšieho nákladu neočakáva, pričom minister pre ropu a nerastné zdroje Tarek El-Molla minulý mesiac povedal, že vývoz sa obnoví v októbri.
El-Molla v tejto súvislosti poukázal na vysoké teploty, ktoré zvyšujú dopyt po chladení. V krajine, ktorá vyrába asi dve tretiny svojej elektriny z plynových elektrární, viedla minulomesačná vlna horúčav k prerušeniam dodávok elektriny s cieľom znížiť dopyt, ako aj k zníženiu výroby v niektorých sektoroch, aby sa zvýšil objem plynu na výrobu elektriny. Výrobcovia močoviny dostali v polovici júla od vlády list so žiadosťou o zníženie produkcie z dôvodu letného dopytu po plyne, pričom účastníci trhu spoločnosti Argus povedali, že produkcia by mohla klesnúť o 30 %.
Sezónne spomalenie egyptského vývozu LNG už bolo pozorované v posledných rokoch a zdá sa, že sa ešte zintenzívnilo, konštatuje argusmedia.com.
Opakujúce sa letné napätie medzi ponukou a dopytom je podľa portálu najmä výsledkom spomaľovania produkcie. Po rýchlom raste v druhej polovici predchádzajúceho desaťročia, keď sa na trh uviedlo niekoľko nových ložísk plynu, sa zdá, že ťažba vyvrcholila v roku 2021 na úrovni 70,4 miliárd m³ (bcm) a o rok neskôr klesla na 67 bcm, vyplýva z údajov Iniciatívy Joint Organizations Data (Jodi). Egypt podľa nich produkoval v januári až máji 2023 169 miliónov m³/d. Ak by táto úroveň produkcie pokračovala po zvyšok roka, viedla by k ďalšiemu prudkému poklesu celoročnej ťažby na cca 61,8 bcm.
Časť poklesu mohla byť spôsobená zníženou výkonnosťou starších polí, ktoré stále tvoria veľkú časť produkcie Egypta. Môže však prameniť aj z technických problémov na obrovskom poli Zohr (849 bcm). Zdroj z egyptského Egasu vo februári pre Argus uviedol, že produkcia zo Zohr zostane tento rok obmedzená na 26,78 bcm/rok) pre problémy s infiltráciou vody. Egyptská vláda však v júli poprela akékoľvek technické problémy s tým, že Zohr funguje na plnú výrobnú kapacitu, hoci dodala, že výstup z poľa je v priemere 2,3 mld. kubický stôp denne, výrazne pod špičkovou kapacitou 3,2 mld. stôp/d.
Spomalenie domácej produkcie bolo len čiastočne kompenzované postupným nárastom dovozu z Izraela. Ten vlani vzrástol na 6,27 bcm zo 4,22 bcm v roku 2021 a v prvých piatich mesiacoch roku 2023 už dosiahol 3,82 bcm. Očakávalo sa, že izraelské toky v tomto roku vzrastú, aby dosiahli plný zmluvný objem stanovený v dlhodobom kontrakte medzi egyptským konzorciom Dolphinus Holdings a partnermi v izraelskom poli Leviathan. Minulý rok sa však Izrael zaviazal poskytnúť Egyptu ďalších 2,5 až 3 bcm plynovodom vedúcim cez Jordánsko, pričom izraelské ministerstvo energetiky v tom čase uviedlo, že toky by sa v nasledujúcich rokoch mohli zvýšiť až na 4 bcm/rok.
Domáci dopyt naďalej stúpa
Na rozdiel od domácej produkcie egyptský dopyt v posledných rokoch naďalej rástol – s výnimkou roku 2020, počas prvej vlny covidu a minulého roka, keď globálne ceny plynu prevyšovali ropu. Káhira reagovala schválením opatrení na racionalizáciu spotreby elektriny a nariadila prechod elektrární na vykurovací olej v snahe presmerovať ušetrený plyn do exportných LNG terminálov.
Spaľovanie plynu v energetickom sektore v Egypte minulý rok kleslo na 34,7 bcm z 37,9 bcm v roku 2022, čo je najmenej od roku 2016. El-Molla pripustil, že export LNG bol možný len minulé leto, pretože krajina bola schopná „nahradiť miestnu spotrebu plynu predajom vykurovacieho oleja alebo nafty“. Avšak spotreba plynu mimo sektor výroby elektriny naďalej rástla a minulý rok vyskočila o 6 % oproti roku 2021, čím takmer úplne zvrátila 10-percentný pokles zaznamenaný počas prvej fázy pandémie v roku 2020.
Egyptský potrubný export do Jordánska sa od jeho obnovenia v roku 2020 tiež zvyšuje, hoci sa zdá, že tento rok bude klesať – celkovo 209,9 milióna m³ v januári až máji 2023 predstavuje pokles v porovnaní s 384 mil. m³ rok predtým.
Návrat k dovozu?
Vzhľadom na to, že sa v najbližších rokoch neočakáva sprevádzkovanie žiadneho veľkého aktíva produkujúceho plyn, zvrátenie trendu domácej produkcie môže závisieť od nových objavov, ktorým bude trvať roky, kým sa dostanú na trh, konštatuje argusmedia.com.
Ďalší pokles domácej produkcie môže medzičasom viesť krajinu k obmedzeniu tokov do Jordánska počas špičkového letného dopytu a potenciálnemu zabezpečeniu príležitostných nákladov LNG. Tie by sa však museli dodať do jordánskeho dovozného terminálu v Aqabe s kapacitou 3,8 milióna t/rok, pretože plávajúcu regasifikačnú jednotku BW Singapore (170 000 m³), ktorá je stále inštalovaná v egyptskom termináli Ain Sukhna, kúpil taliansky Snam, ktorý by ho mal budúci rok presunúť do svojho plánovaného terminálu v Ravenne. Minulý mesiac dostala Aqaba prvý náklad LNG od júna 2022, predtým bol terminál nečinný od októbra 2020, keď vypršala dohoda o dodávke LNG medzi štátnou spoločnosťou Nepco a Shellom (1,1 mil. t/rok).
V júni Egas podpísal dohodu s Nepco, ktorej cieľom je umožniť Egasu používať FSRU Golar Eskimo FSRU umiestnenú v Aqabe do vypršania nájmu na konci roku 2025. ide o podobnú dohodu ako tú, ktorá umožňovala Egyptu dovážať LNG cez Jordánsko v predchádzajúcom desaťročí. V rámci samostatnej dohody s jordánsko-egyptskou firmou Fajr sa Egas tiež zaviazal dodávať LNG do Jordánska, aby uspokojil potreby priemyselného sektora krajiny. Ale časť dodaného LNG bude „v prípade potreby prečerpaná do Egyptskej arabskej republiky cez potrubia vedúce medzi oboma krajinami“, povedal podľa argusmedia.com v čase dohody jordánsky minister energetiky a nerastných surovín Saleh al-Kharabsheh.